В глуши дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, когда-то возведённый руками эльфов. Однако, со временем люди вытеснили их, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, некогда скрывшимся от внешнего мира. Эльфы, изолированные от людей уже двести лет, не готовы так просто довериться им, стремясь сохранить свой хрупкий мир.