В сердце живописного Калязина, города, напоминающего многие другие, скрывается тайна: секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Из его стен однажды убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за свое пленение, она изолирует город от внешнего мира и обращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель – избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов берется остановить Хозяйку стихий, желая защитить своих близких и вернуть городу его прежнюю жизнь. К его борьбе присоединяются храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они сражаются против мощи колдуньи, вступая в отчаянное сражение за человечность, любовь и свои семьи в захваченном Калязине.
