В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. В отряд входят сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.