В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает масштабное торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако спокойствие и размеренность городской жизни нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые оказываются за пределами его воображения. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.