Актриса театра и танцев отправляется в Индию с целью найти свою мать, оставившую её ради вступления в таинственную секту. По мере развития событий, она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то, что предстает перед её глазами — это индийские пейзажи или обманчивая сценография её родного театра? Маски, куклы, песни — что это на самом деле: жизнь на улице маленького индийского городка или постановка на одной из сцен Петербурга?